【2014年11月】積立投資信託運用成績＆家計簿〆

11月分の家計簿と運用成績。


■投資信託運用成績（11/30現在）…積立スタート4か月
11月からセゾンバンガードグローバルファンドの積立投資がスタートしました。
いままでSBI証券一本ですべての投資信託をチェックできていたけれど、これからはどうやって運用把握していこうかなあ。悩み中。できるだけ簡単にできる方法を考えていこうと思います。
今月はとりあえずこんな感じで書いておきます。


【SBI証券】
総評価額…132,186円
含み損益額…+12,142円
含み損益率…+10.12%

【セゾン投信】
セゾングローバルバランスファンド
含み損益率…+0.79%

【SBI証券分+セゾン投信分】
総含み損益率…+8.28％


■2014年11月の反省
改めてしっかりイチからアセットアロケーションをつくったことにより、現状積立投資をしている上記ファンドたちは私の希望に沿っていないことがわかりました。とはいえ、最初にはじめたときもせめて1年は様子をみようと決めているので、今回もすぐに変更せず来年7月のリバランスまでこのままで行きます。理由はわたしのリスク許容範囲だから。
リバランスまでに継続的に学びを得て、よい再配分ができるといいなー。