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【2015年1月】積立投資信託運用成績&家計簿〆

1月分の家計簿締めました。
運用成績もチェック。


■投資信託運用成績(1/31現在)…積立スタート6か月
SBI証券でインデックス投信の積立をスタートして6ヶ月目。
セゾンバンガードグローバルファンドの積立投資は1月で3回目の買付。

【SBI証券】
総評価額…188,948円
含み損益額…+8899円
含み損益率…+4.94%

【セゾン投信】
セゾングローバルバランスファンド
含み損益率…-0.985%

【SBI証券分+セゾン投信分】
総含み損益率…+1.028%

→リバランス実行は7月ですが、ニッセイ日経225をTOPIXにしたい、外債はぜんぶいらないなと思ってます。どうやってリバランスするのかが今後の目標かな。セゾン投信もグローバルバランスファンドじゃなくって達人にすればよかったかな?と思ってるところ。長期投資はバイアンドホールドですが、ガラッと変えても負担が少ないのは初期のうちだけ。そのあたりをもう少し良く考えようと思います。


■2015年1月の反省
お正月のことがずいぶん前のことに感じられて、なんだか反省すべきことが思いつかない←あかん。投資のほうはゆらゆらしていて、まあそんあもんかな?と眺めています。

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プロフィール

opal (おぱる)

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
東証マネ部!2017年 5/30
DAILY ANDS「投資信託メンズ化計画」全5回 2017年7/28
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