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【2015年8月】積立投資信託運用成績

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ちょっとはやいけど、8月分の運用成績をチェック。


投資信託運用成績

【日本株】
・ニッセイTOPIXインデックスファンド→積立中
・ニッセイ日経225→積立停止
【先進国株】
・SMTグローバル株式インデックスファンド→積立中
・野村DC外国株式インデックスファンドMSCI-KOKUSAI→DCにて積立中
・MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 (1550)→NISAにて保有
【新興国株】
・野村インデックスファンド新興国株式(Funds-i)→積立中
【バランスファンド】
・セゾングローバルバランスファンド→積立停止

→含み損益率…-8.5%


いまのリスク資産配分↓


2015年のNISAも終わったし、一仕事おわった気分。リスク資産配分も予定どおりアセットアロケーションで設定している8:1:1に近くなっていました。よかったよかった。これで把握しやすくなった。

目指すアセットアロケーション↓
【2015年4月ver】理想のアセットアロケーション/2015年8月実施に向けて

ここんとこ株価が下がっているから、含み損がどれくらいになってるんだろかと思ったらマイナス10%もいってなかった。いまはリスク許容の範囲内です。変に買い時だーって思い込んで買わないよう気をつける感じ。タイミングはわかんないもんなあ。


2015年8月の家計簿反省点

とくに無いかな?可もなく不可もなくでしたー。キャンプ行ったり、たのしかった!

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プロフィール

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
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