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【2015年9月】積立投資信託運用成績

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9月分の運用成績をチェック。


投資信託運用成績

【日本株】
・ニッセイTOPIXインデックスファンド→積立中
・ニッセイ日経225→積立停止
【先進国株】
・SMTグローバル株式インデックスファンド→積立中
・MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 (1550)→NISAにて保有
野村DC外国株式インデックスファンドMSCI-KOKUSAI→まさかの積立&保有中止
【新興国株】
・野村インデックスファンド新興国株式(Funds-i)→積立中
【バランスファンド】
・セゾングローバルバランスファンド→積立停止

→含み損益率…-6.5%


いまのリスク資産配分↓


DCで運用していたはずの外国株式が、DB加入により無くなってしまったのでその比率が減って目指すリスク資産配分ぴったりになった…不本意。

何があったかはコチラ↓
ショック!個人型確定拠出年金(DC)に入ったばかりなのに、確定給付企業年金(DB)に加入することに!

目指すアセットアロケーション↓
【2015年4月ver】理想のアセットアロケーション/2015年8月実施に向けて


2015年9月の家計簿反省点

シルバーウィーク前にしんどい風邪をひいて、医療費かかったなあ。連休にはいるから多めに薬を出すねといってくれてありがたかったけど、高かった!でもバッチリ効いて助かった!季節の変わり目はいつもこんな感じっす。

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プロフィール

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
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