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【2016年2月】積立投資信託運用成績

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2月分の運用成績をチェック。


投資信託運用成績

リスク資産のポートフォリオ
積立&スポット購入
・【先進国株式】SMTグローバル株式インデックスファンド
・【先進国株式】MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 (1550)→NISA
・【日本国株式】ニッセイTOPIXインデックスファンド
・【新興国株式】野村インデックスファンド新興国株式(Funds-i)

保有のみ
・【日本国株式】ニッセイ日経225インデックス
・【バランスファンド】セゾングローバルバランスファンド

→含み損益率…-11.5%


現在のリスク資産配分↓

相変わらず大きな変化はないです。日本国株も先進国株も新興国株もぜんぶ下がったからバランスはキープできてました。リスクが許容できる範囲で、リスク配分のバランスがキープできていれば、問題なし。


目指すアセットアロケーション↓

【2015年4月ver】理想のトアロケーション/2015年8月実施に向けて



2016年2月の家計簿反省点

2月は松本に温泉旅行にいったけどそれは予定してたことだから家計に余計な負担はなかったです。まあ、粛々と管理。

相場については、一時すっごい下がったときがあったはずなんだけど見てなかったのでどれだけ下がってたのか知りません。今日チェックしたらマイナス11.5%でした。あがったり、さがったりしていくんだね〜って感じ。あ、無事に確定申告も終わって一段落な2月でした。

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プロフィール

opal (おぱる)

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
東証マネ部!2017年 5/30
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