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【2016年3月】積立投資信託運用成績

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3月分の運用成績をチェック。


投資信託運用成績

リスク資産のポートフォリオ
積立&スポット購入
・【先進国株式】SMTグローバル株式インデックスファンド
・【先進国株式】MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 (1550)→NISA
・【日本国株式】ニッセイTOPIXインデックスファンド
・【新興国株式】野村インデックスファンド新興国株式(Funds-i)

保有のみ
・【日本国株式】ニッセイ日経225インデックス
・【バランスファンド】セゾングローバルバランスファンド

→含み損益率…-6.5%


現在のリスク資産配分↓

ちょっとバランスが崩れてきたけど、まだ放っておいて大丈夫ってことにする。

目指すアセットアロケーション↓
【2015年4月ver】理想のトアロケーション/2015年8月実施に向けて


2016年3月の家計簿反省点

月末にスマホを購入。スマホの高さにおどろいたべさー。
でもなんだかんだかで値引きがあり、まやかし感におどろいたべさー。

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プロフィール

opal (おぱる)

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
東証マネ部!2017年 5/30
DAILY ANDS「投資信託メンズ化計画」全5回 2017年7/28
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