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2016年11月積立投資信託運用成績

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11月分の運用成績チェック。
今月はSMTグローバル株式インデックスオープンをまるごと売却し、ニッセイ外国株式インデックスファンドに乗り換えました。


投資信託運用成績

リスク資産のポートフォリオ
積立購入
・【先進国株式】ニッセイ外国株式インデックスファンド←乗り換え
・【日本国株式】ニッセイTOPIXインデックスファンド
・【新興国株式】野村インデックスファンド新興国株式(Funds-i)

保有のみ
・【先進国株式】MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 (1550)→NISA
・【日本国株式】ニッセイ日経225インデックス
・【バランスファンド】セゾングローバルバランスファンド
→含み損益率…-1.0%


現在のリスク資産配分↓



目指すアセットアロケーション↓
【2015年4月ver】理想のアセットアロケーション

含み損益率はマイナス1%。
資産配分比率は大して変わってないし安全運転中。


今月の浪費

ユニクロで部屋着買ったり、ネットでニットワンピ買ったりしたけど、イマイチ買った感がない(そんな感、いらんという説もある)。あと、ニットワンピの毛玉できるの早すぎ。


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コメント

私も売りたい!

SMTグローバル株式インデックスオープンが塩漬けになっていて
タイミングを見て売却したいんですけど、まだまだマイナスなんですよねー。
売却時に損益がプラマイゼロになるくらいまで辛抱強く待ってみます。

SMT買い始めた時は、ニッセイとかたわらが出てくるなんて
想像もつかなかったです。
今となってはSMTの信託報酬がすごく割高に感じちゃう…

Re: 私も売りたい!

エマさん、コメントありがとうございます!
そうだよね、はじめたときにはSMT安い!って思ったのに、あっというまに割高なファンドになっちゃったよね。流れが早くてびっくりです。新しく買い付けるものから新しいファンドにすればいいと思ってたんだけど、乗り換えてみました。

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プロフィール

opal (おぱる)

Author:opal (おぱる)
アラフォー、既婚、会社員。インデックス投資信託を2014年8月からコツコツ毎月積立してバイアンドホールドを目指す。貯蓄、倹約そして浪費の日々もメモ。
弊ブログでは「アセットアロケーション」は無リスク資産を含み、生活防衛資金は含みません。「ポートフォリオ」「リスク資産配分」はリスク資産部のみを指し、無リスク資産や生活防衛資金は含みません。

【メディア掲載履歴】
日経ヴェリタス2015年11月15日号
Yen SPA! 2016年 冬 1/12号
東証マネ部!2017年 5/30
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